更新时间:2024-07-19 / 语言:中文 / 大小:12.76MB
办公软件版本:v1.0
应用简介
1、直接查看您所负责区域的客户及客户详情,根据客户的需求安排预约时间,随时预约拜访;
2、可以让代理人通过手机端及时记录信息,如客户需求、意见等,加深对客户的了解;
3、提供了完整的保险订单管理流程,包括订单的创建、修改、审核、回访等功能。
1、同时具备数据分析功能,提高订单流程的状态处理及效率;
2、代理人可以将客户分为不同的分类,如潜在客户、意向客户和成交客户等;
3、互动和协同工作,方便集体讨论和商量业务事宜,加强团队合作意识。
1、帮助代理人在拜访客户的同时完成各个环节的确认操作,并且数据可以同步到后台;
2、记录客户需求及意见,及时满足客户的需求,提升客户服务质量;
3、有序的订单管理流程,便于公司管理人员及时查看和处理订单,提高管理效率。
1、具有直观、简单的操作界面,代理人可以轻松掌握并使用;
2、实现快速筛选目标客户,提高营销效果,根据客户需求个性化推荐产品;
3、集成保险知识库,供保险代理人随时查询、学习,稳固保险产品理解基础。
应用信息
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